Лиса и кот Продолжение. Начало см.
здесь.Карабас-Барабас грозится растопить Буратино камин для того, чтобы поджарить ритуальную баранью ногу. Между ними возникает драка. Махая плеткой-девятихвосткой, Карабас-Барабас загоняет Буратино в угол. Поняв, что гибель неизбежна, Буритино бросается на врага и своим длинным носом протыкает ему грудь в области сердца. Истекая кровью, алхимик падает на пол. Кровь вспыхивает и в комнате начинается огненный смерч. Чтобы спасти свою молодую жизнь, Буратино вынужден прыгнуть в окно. Деревянный человечек падает в озеро, окружающее замок маркиза Карабаса-Барабаса. Замок пылает. Куклы вплавь пытаются добраться до берега – Мальвину везет Артемон, утопающего Пьеро спасает Арлекин и т.д. Буратино же подобно бревну идет на дно, где попадает в волшебное царство тетушки Тортиллы, повелительницы неосторожных ныряльщиков.
Всех, кто попал в ее царство, тетушка Тортилла с помощью волшебного Золотого ключика превращает в отвратительных лягушек, которыми она выгодно торгует с далекой Францией. Заколдованный подводный дворец Тортиллы сторожит великий Дуремар, умеющий превращаться в огромную пиявку и пить кровь.
Однако чары тетушки Тортиллы бессильны. Она безуспешно пытается превратить Буратино в лягушку. Попрыгав пару минут в облике деревянного земноводного, Буратино вновь возвращается к первоначальному облику. Крови у него тоже нет и, поэтому и Дуремар бессилен. Тортилла решает воспитать Буратино и сделать его своим наследником. Она слишком стара и может помереть через каких-то 300 лет.
Тортилла приказывает великому Дуремару, повелителю пиявок, учить Буратино грамоте. Сама же она читает ему уроки политологии. Пользуясь глупостью Дуремара, Буратино под предлогом изучения алфавита выведывает у него тайну Золотого ключика, волшебного артефакта, с помощью которого можно открыть великое сокровище. А именно – последний в мире клад пилюль бессмертия.
Поняв, что проболтался, Дуремар заключает Буратино в заброшенную подводную лодку, ибо не знает, что с ним делать – сжечь под водой деревянного человечка нельзя. Через окно темницы к Буратино вплывает Продажный морской конек, который сообщает, что друзья, то есть Лиса Алиса и Кот Базилио, ждут Буратино на суше. Одновременно Конек говорит, что Тортилла - речной дракон, а Дуремар – всего лишь ее домашнее животное. От имени Лисы и Кота посланец требует от Буратино похитить Золотой Ключик, ибо в нем вся волшебная сила дракона. Пока Конек отвлекает Дуремара, Буратино выбирается из подводной лодки и похищает Золотой ключик из рук спящей Тортиллы.
С ключиком в зубах Буратино всплывает на поверхность. Его встречают исстрадавшиеся Кот и Лиса. До истечения действия пилюль бессмертия остается лишь несколько дней. Однако Карабас-Барабас мертв и секрет утерян вместе с ним. Последняя надежда на Золотой ключик, ибо драконы живут долго и быть может, знают, как достигнуть вечной жизни. Лиса и кот дерутся из-за Золотого ключика.
Меж тем обгоревший труп Карабаса-Барабаса оказывается в озере. Тортилла вселяется в тело алхимика, чтобы выйти на поверхность и наказать похитителя. Погода рядом с озером резко портится – речной дракон выходит из воды. Опасаясь чудовищного дождя, лиса и кот бросают ключик и бегут. Буратино подбирает Золотой ключик и засовывает его за щеку. Он устремляется к дому, где и происходит финальная сцена.
Папа Карло, Последний потомок Желтого императора, ждет сына у очага. Наконец, сбудутся его мечты. Буратино вбегает в дом. За ним следуют Кот, Лиса и яростный ливень, свидетельствующий о приближении Тортиллы.
Буратино и папа Карло открывают Золотым Ключиком маленькую дверцу, спрятанную за очагом. После недолгого бега по подземелью они оказывают около небольшого ларца, в котором блестят золотым светом пять последних на Земле пилюль бессмертия. Между ними возникает драка. Папе Карло удается захватить три таблетки бессмертия, а Буратино – две. Время истекает – Лиса и Кот умирают.
Тортилла возносит молитву Небу, прося покарать нечестивцев, оскорбивших ее седины. Раздается удар грома и в подземелье появляется бодхисатва Гуаньинь.
Бодхисатва обвиняет папу Карло и Буратино в оскорблении старших и законов Неба. Гуаньинь возвращает к жизни Лису и Кота, даруя им титулы Небесной Лисы и Небесного Кота, поскольку в свое время их страна была несправедливо разрушена и они имели право на бессмертие. Бодхисатва дарует Тортилле звание Будды, ибо водяной дракон в течение тысячелетий в честью охранял Золотой ключик. Гуаньинь милостиво повелевает, чтобы Карло занял место Тортиллы на посту водяного дракона. Он должен, сторожа им же созданного Буратино, искупить свою непочтительность по отношению к старшим.