Журнал Андрея Мальгина - Роснефть: 600 миллиардов для своих
December 5th, 2016
08:13 pm

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Роснефть: 600 миллиардов для своих
«Роснефть» в понедельник, 5 декабря, за полчаса закрыла книгу заявок на свои биржевые облигации, говорится в сообщении эмитента. Как рассказали источники РБК, сбор предложений инвесторов на десятилетние бумаги нефтяной компании объемом 600 млрд руб. проходил без предварительного извещения потенциальных покупателей, заявки принимались с 17:00 до 17:30 мск. Компания установила ставку по первому купону на уровне 10,1% годовых. Само размещение облигаций назначено на 7 декабря.

«Книга закрыта, спрос на бумаги был высоким», — сообщил РБК источник, близкий к «Роснефти». Он не уточнил, кто стал потенциальным покупателем облигаций. Источники РБК в нескольких негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях сообщили, что не участвовали в сделке. «Нам были интересны облигации «Роснефти», поскольку это качественный эмитент, который к тому же давно не выходил на рынок, но нам никто не предлагал их купить», — рассказал руководитель крупного НПФ. Два портфельных менеджера в УК, управляющих несколькими миллиардами пенсионных накоплений, сказали, что также не получали никакой информации о готовящемся размещении облигаций «Роснефти».

«Скорее всего, весь объем выкупят заинтересованные банки, которые могут заложить облигации в РЕПО с ЦБ. Это явно не рыночная сделка», — сказал один из управляющих.

«На рынке сейчас дефицит качественных бумаг. «Роснефть» могла бы разместить бумаги на рынке, если бы объем размещения составил около 50–60 млрд руб.», — считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Другие участники говорят, что аппетит инвесторов в случае рыночного размещения «Роснефти» мог быть и выше — 200–250 млрд руб.

«Можно сказать, что это размещение проведено по «закрытой подписке» среди заранее выбранных инвесторов, так как публичного объявления параметров (конкретного объема и ставок купонов) до момента открытия книги и в течение сбора заявок не было. Такой способ размещения облигаций периодически используется эмитентами, и это нельзя считать экзотикой на российском рынке», — цитирует агентство Reuters слова гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева.

Сейчас в обращении у «Роснефти» находятся 33 выпуска облигаций общим объемом свыше 1,1 трлн руб.

В числе потенциальных приобретателей облигаций «Роснефти» могут быть и структуры, близкие к самой нефтяной компании. В конце ноября совет директоров «Роснефти» утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб. В официальном сообщении компании отмечалось, что бумаги могут также покупать дочерние компании «Роснефти». Кроме того, по условиям сделки в случае полного и частичного отсутствия спроса часть облигаций может выкупить Газпромбанк...

Последний раз «Роснефть» размещала облигации почти два года назад. В январе 2015 года компания продала несколько выпусков облигаций на 400 млрд руб. До этого, в декабре 2014 года, «Роснефть» привлекла рекордную для российского долгового рынка сумму, разместив облигации на 625 млрд руб. Участники рынка считали, что сделка фактически была профинансирована Банком России, у которого привлекал средства банк «Открытие», заложив бумаги в РЕПО.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в феврале 2015 года в интервью Forbes, что сделка по «Роснефти» была непрозрачной, непонятной рынку и дополнительным фактором волатильности на нем.

По мнению аналитиков Sberbank CIB и Райффайзенбанка, размещение облигаций компании может ослабить курс рубля...


ОТСЮДА

Снимок экрана 2016-12-04 в 18.16.19
Рисунок из журнала "Крокодил" (1982)

(26 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]poll59@lj
Date:December 5th, 2016 - 03:20 pm
(Link)
"всё равно я рубль не брошу, потому что он - хороший"
From:[info]ext_1511167@lj
Date:December 5th, 2016 - 03:26 pm
(Link)
где-то я читал что Сечин и сделает.
только не помню где.
несколько дней назад.
From:[info]scape_god@lj
Date:December 5th, 2016 - 04:04 pm
(Link)
Аня Дорн в ФБ писала об этом, очень грамотно.
From:[info]ineverova@lj
Date:December 5th, 2016 - 03:35 pm
(Link)
На понедельник же хакерскую атаку обещали. Это не она?
From:[info]woolfs@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:14 pm
(Link)
Уже все забыли про хакерские атаки, сейчас в тренде новый вброс - путенские мечты о путешествиях...
From:[info]nevnik69@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:18 pm
(Link)
Да и отправить его куда нибудь на "Протоне"
From:[info]ineverova@lj
Date:December 5th, 2016 - 11:53 pm
(Link)
Да-а, хочу, мол, путешествовать, а приходится бомбить. Прям, жизнь бекова..... Охохонюшки...
From:[info]andre_po@lj
Date:December 5th, 2016 - 03:44 pm
(Link)
То есть Банк России дал в долг Роснефти?
From:[info]scape_god@lj
Date:December 5th, 2016 - 04:06 pm
(Link)
Ну а чо - Греф дал Сечину погонять свой костюм инвалида. И понеслось.
From:[info]vovsemlos@lj
Date:December 5th, 2016 - 03:58 pm
(Link)
В 2014 году «Роснефть» за час привлекла на рынке 625 млрд руб. Кто помнит на сколько обесценился рубль тогда и взлетела валюта?

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/11/12/2014/5489d9682ae59641787e909c
From:[info]westmalletriple@lj
Date:December 5th, 2016 - 04:04 pm
(Link)
Во времена были - в журнале "Крокодил" изображались сцены табакокурения! )))
From:[info]woolfs@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:15 pm
(Link)
и без знаков возрастных ограничений
From:[info]kirill58@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:42 pm
(Link)
В те времена не только изображались сцены табакокурения в журнале "Крокодил", но и кубинские сигары продавались везде и за копейки.
From:[info]westmalletriple@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:53 pm
(Link)
Ага, и никто не парился по этому поводу. А щас как с ума все посходили.
From:[info]tdm11@lj
Date:December 6th, 2016 - 09:40 am
(Link)
А Гавана Клаб? По 4.
From:[info]kirill58@lj
Date:December 6th, 2016 - 10:32 am
(Link)
Гавана Клаб был двух видов - светлый, ординарный (выдержка до года) и тёмно-золотистый, выдержанный (3 года, если не забыл). В армии частенько пили - тогда в Североморске не продавалась водка - и покупали, конечно, бланко - дешевле и не так пахуч, но иногда и его не было и военные строители по ночам сиживали за стаканчиком выдержанного кубинского рома, ха-ха.
А ведь сколько его выпили, а уже забыл, спасибо, что напомнили.
From:[info]tdm11@lj
Date:December 6th, 2016 - 02:38 pm
(Link)
И вам спасибо - вспомнил председателя колхоза, где мы калымили в стройотряде. Курил сигару, долгоиграющий окурок таскал в нагрудном кармане пиджака в футляре, носил соломенную шляпку в стиле кубинских пенсионеров.
From:[info]svinka_berta@lj
Date:December 5th, 2016 - 05:47 pm
(Link)
Междусобойчик.
From:[info]prostolenna@lj
Date:December 5th, 2016 - 06:08 pm
(Link)
Президент РФ Путин - смысл послания Федеральному Собранию в одной фразе, за 7 секунд
http://ivan-ushenin.livejournal.com/596813.html

From:[info]cabanera@lj
Date:December 6th, 2016 - 01:48 am
(Link)
!!!!
From:[info]boehse_onkelz@lj
Date:December 5th, 2016 - 07:19 pm
(Link)
Наследница состояния патриарха Алексия II (Алексея Ридигера), 80-летняя Александра Смирнова, подала заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием включить ее в список кредиторов Внешпромбанка (лицензия отозвана в январе 2016 года). Именно там находились счета, на которых лежали личные сбережения покойного патриарха общей суммой около 300 миллионов рублей — 2,92 миллиона долларов, 8829 евро и 9,37 миллиона рублей; Смирнова требует вернуть ей чуть более 305 миллионов рублей.

https: //meduza. io/feature/2016/12/05/300-millionov-patriarha-komu-zaveschal-svoi-sberezheniya-aleksiy-ii
From:[info]ineverova@lj
Date:December 5th, 2016 - 11:55 pm
(Link)
Действительно, практически, святой. Всего-то.
From:[info]ext_1754723@lj
Date:December 6th, 2016 - 01:59 am
(Link)
Мама..... он манах был. Какие личные сбережения?
Кстати, о богатсвах Папы :) даже здесь такой вопрос задавали - чет не слышала о его личных завещаниях и наследницах-"домработницах".
From:[info]boehse_onkelz@lj
Date:December 6th, 2016 - 07:07 am
(Link)
Патриа́рх Макси́м (в миру Марин Найденов Минков; 29 октября 1914, Орешак, Ловечская область — 6 ноября 2012, София) — епископ Болгарской Православной Церкви; с 4 июля 1971 года по 6 ноября 2012 года — Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский.
.....Покойный патриарх не имел личных банковских счетов, каких-либо сбережений, личных ценных предметов и недвижимого имущества. Его имуществом можно назвать лишь те предметы, которые он приобрёл на собственные деньги: это книги, наручные часы «Луч» и старая печатная машинка «Континенталь», которую он купил у знакомого адвоката в 1968 году. «Мерседес», на котором ездил патриарх Максим, был выпущен в 1991 году.
[User Picture]
From:[info]twilighshade@lj
Date:December 5th, 2016 - 11:25 pm
(Link)
1% населения 75% национального богатства.
From:[info]tdm11@lj
Date:December 6th, 2016 - 09:45 am
(Link)
Вот это дело. А то фсякие коэффициенты Джини и прочая лабуда.
Сразу в отрыв от остальных лохов ушли.
My Website Powered by LJ.Rossia.org