События фильма разворачиваются с 1904 по 1913 годы. Одна линия - взаимоотношения Юнга, перешедшие из рабочих в интимные с его пациенткой Сабиной, молодой русской красавицей, склонной к припадкам истерии в начале фильма, и ставшей впоследствии членом Венского психоаналитического общества. Юнг вылечил девушку, докопавшись до корней ее фрустрации, затем у них случился бурный роман...

Другая линия фильма - дружба-соперничество Юнга и его венского коллеги Фрейда.